Dados do mercado

Tendências macroeconômicas afetarão os gastos do consumidor na América Latina este ano

O aumento de dois dígitos no crescimento das vendas no varejo será 7,5 vezes mais rápido que o crescimento do PIB

Os varejistas da América Latina enfrentarão uma série de desafios macroeconômicos este ano, pois as condições de mercado em rápida mudança pesam muito nas mentes e nas carteiras dos consumidores.

O último relatório do Insider Intelligence, "Previsão de comércio eletrônico da América Latina 2022 ", explora como a agitação geopolítica em curso e a incerteza econômica na região afetarão os gastos do consumidor em cada um dos três mercados que prevemos.

Segundo o estudo, ventos contrários econômicos, como o aumento da inflação e hábitos de compras omnichannel, colocarão o crescimento altíssimo do comércio eletrônico da região em um curso de retorno para a Terra.

  • O estudo espera ainda que o crescimento das vendas digitais permaneça forte este ano, em 18,8%, mas isso é significativamente mais lento do que o boom de 2020. As taxas de crescimento começarão a se normalizar pelo restante do período de previsão.
  • Ainda assim, o aumento de dois dígitos de 2022 no crescimento das vendas de comércio eletrônico no varejo será 7,5 vezes mais rápido que o crescimento do PIB e bem acima da taxa de inflação.

Abaixo confira mais alguns insights do estudo:

Previsão para 2022 para algumas métricas macroeconômicas e de vendas de varejo na América Latina (variação percentual em relação ao ano anterior)

A guerra Rússia-Ucrânia está tendo efeitos reverberantes na América Latina

Embora a Rússia não seja um grande parceiro comercial para toda a região, a guerra ainda interrompeu o comércio internacional e exacerbou os problemas da cadeia de suprimentos em todo o mundo. Isso inclui escassez de produtos e atrasos no envio, que, por sua vez, estão elevando os preços para os consumidores na América Latina.

Inflação recorde e desemprego estão varrendo a região

Os preços ao consumidor na América Latina estão aumentando em algumas das taxas mais rápidas da história recente, já que o Brasil experimenta uma alta de 26 anos em abril e o México luta com taxas não vistas desde 2001. Enquanto isso, a taxa de desemprego da América Latina atingirá 8,6% este ano, de acordo com dados de abril de 2022 do Fundo Monetário Internacional (FMI). Isso é aproximadamente o dobro da meta para economias saudáveis ​​e em crescimento.

A renda familiar não está acompanhando os custos crescentes

Quase um quarto dos compradores digitais na América Latina indicou que sua renda familiar caiu mais de 10% nos últimos 12 meses, de acordo com nossa pesquisa “Latin America Ecommerce Consumer Study 2022”, realizada em março de 2022. Essas reduções foram mais prevalentes entre populações vulneráveis, incluindo mulheres e pessoas de baixo nível socioeconômico.

Mudança na renda familiar segundo compradores digitais na América Latina*, por Demografia, março de 2022 (% de entrevistados em cada grupo)

As maiores economias enfrentarão a “estagflação”, um período de baixo crescimento econômico aliado a altos níveis de inflação e desemprego. Brasil e México (assim como o Chile) terão um crescimento do PIB estagnado de 2% ou menos este ano, de acordo com as projeções do FMI. Ele rebaixou sua perspectiva de crescimento do PIB para a América Latina em 2022 de 3% em outubro de 2021 para 2,5% em abril de 2022.

O aumento dos preços do gás vai apertar os orçamentos já limitados dos consumidores.

A América Latina teve alguns dos preços de gás mais altos do mundo – exceto países exportadores de petróleo como Bolívia, Colômbia e Venezuela – durante a semana de 1º de agosto de 2022, de acordo com GlobalPetrolPrices.com.

Um dólar americano forte aumentará os preços de importação. As moedas de todos os mercados latino-americanos que rastreamos se desvalorizaram em relação ao dólar americano, sendo negociadas abaixo de suas taxas pré-pandemia na semana de 13 de junho de 2022, de acordo com dados da OANDA, fornecedora de dados cambiais e serviços de taxa de câmbio .

Problemas na cadeia de suprimentos e custos crescentes de logística estão prejudicando as margens de lucro dos varejistas.

Essas questões são particularmente agudas no Chile. Em maio de 2022, quase dois terços das empresas relataram que os custos operacionais aumentaram mais de 20% desde o início da pandemia, segundo a Câmara Nacional de Comercio Servicios y Turismo.

Apesar disso, menos de um terço dos entrevistados aumentaram os preços na mesma porcentagem - indicativo de sua ansiedade em perder clientes por causa dos aumentos de preços.

A incerteza política e as reformas políticas surgem tanto para os atores multinacionais quanto para os locais.

A próxima eleição presidencial do Brasil e as mudanças fiscais propostas representam um potencial vento contrário no maior mercado de comércio eletrônico da América Latina este ano.

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